Ekonomik eşitsizlikle ilgili istatistiklere ulaşmak kolay, ancak bu istatistikleri yorumlamak genellikle zordur. Örneğin, ABD’de eşitlik için yoğun bir şekilde kampanya yürüten politikacı Bernie Sanders, mesajını iletmek için yıllar boyunca çeşitli veri örnekleri sundu..
Sanders mitinglerinde, seçim kampanyasında (2014-2016) şu iddialarda bulundu: Nüfusun en üst %1’lik kesimi, ülkenin toplam gelirinin %23,5’ini elde ediyor; nüfusun en üst %0,1’lik kesimi, en alt %90’lık kesim kadar zenginliğe sahip; 2009-2014 yılları arasında reel gelir artışının %58’i en üst %1’lik kesime, %42’si ise en alt %99’luk kesime gitti; ve Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip.
Bu rakamlar %0,1, %1 ve %90 arasında ve servet, gelir, gelir artışı ve yoksulluk oranları arasında sürekli değişiyor. Bu değişkenlerin hepsi mutlaka birbiriyle ilişkili değil: Öğrenci kredisi borcu olan Amerikalı bir avukat, Kenyalı bir çobanın kazancının birkaç yüz katını kazanabilir, ancak net serveti çok daha düşük olabilir.
Kampanya amaçları için bu sunum tarzı uygun; yaygın adaletsizliğin resmi yeterince açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak zaman ve mekân genelinde karşılaştırma yapabilmek için güzel, net bir rakama ihtiyacımız var.
Gini Katsayısını Yeniden Ele Almak
Yıllardır eşitsizliği ölçmek için kullanılan sayı Gini katsayısı olmuştur. Çekici sadeliği göz önüne alındığında bunun nedenini anlamak zor değil: 0, herkesin gelirinin -veya bazen servetinin- aynı olduğu mükemmel eşitliği; 1 ise tek bir bireyin tüm geliri elde ettiği mükemmel eşitsizliği ifade eder (teorik olarak, bazı kişilerin negatif gelir elde etmesi durumunda 1’in üzerinde rakamlar ortaya çıkabilir).
Gini katsayısı bize gelir eşitsizliğini ölçmek için tek bir ölçek sunuyor, ancak gerçekte ne anlama geliyor? Cevap oldukça karmaşık.
Yatay eksene gelir düzeyine göre nüfus yüzdelik dilimlerini, dikey eksene ise kümülatif geliri yerleştirirseniz, Lorenz eğrisi adı verilen bir şey elde edersiniz . Bu eğrilerden birini alın, altındaki alanı hesaplayın, sonucu mükemmel eşitliği gösteren düz çizginin altındaki alana bölün ve Gini katsayınızı elde edin; bunların hiçbiri çok sezgisel değil.
Gini katsayısının tek sorunu bu da değil. Nüfusun en üst %10’unun toplam gelirin %25’ini, en alt %40’ının da aynı oranda kazandığı varsayımsal bir toplumu ele alalım. Bu durumda Gini katsayısı 0,225 olur.
Şimdi, en alt %40’lık kesimin gelirini üçte iki oranında azaltarak ülke toplam gelirinin %8,3’üne düşürelim ve aradaki farkı en üst %10’luk kesime verelim; böylece onların kazancı %41,7’ye ulaşsın (en alt %40 ile %90 arasındaki kesimin kazancı sabit kalsın).
Gini katsayısı neredeyse iki katına çıkarak 0,475’e ulaşır. Ancak en alt %40’lık kesimin geliri %45 daha azalarak toplamın sadece %4,6’sına düşerse ve bu gelir kaybının tamamı tekrar en üst %10’luk kesime giderse, Gini katsayısı çok fazla artmaz; sadece 0,532 olur.
Palma Oranı Nedir?
Ekonomistler Alex Cobham (Birleşik Krallık Vergi Adaleti Ağı’nın baş yöneticisi) ve Andy Sumner’a (King’s College London’da uluslararası kalkınma profesörü ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi’nin [ESRC] Küresel Yoksulluk ve Eşitsizlik Dinamikleri üzerine Küresel Zorluklar Stratejik Araştırma Ağı direktörü) göre, Gini katsayısı pek mantıklı gelmiyor.
Nüfusun en alt %40’lık kesimi gelirinin yarısını kaybettiğinde ve en zengin %10’luk kesim bu fırsattan yararlandığında, gelir eşitsizliğinin makul bir ölçüsü, kademeli olarak değil, daha fazla artmalıdır.
2013 yılında Cobham ve Sumner, Gini katsayısına alternatif olarak Palma oranını önerdiler. Bu orana, Şilili ekonomist José Gabriel Palma’nın adını verdiler. Palma, çoğu ülkede orta sınıfın (gelir dilimlerinin beşinci ila dokuzuncu diliminde yer alanlar veya %40 ila %90’lık kesim) toplam gelirin yaklaşık yarısını elde ettiğini fark etmişti.
Cobham, “Orta gelir grubunun gelir payının (göreceli) istikrarı, farklı veri kümeleri, ülkeler ve zaman dilimleri için çarpıcı derecede tutarlı bir bulgudur” dedi. Bu bilgi ışığında, gelir spektrumunun ortasındaki değişikliklere duyarlı ancak uçlardaki değişimlere nispeten duyarsız olan Gini oranını kullanmanın pek bir anlamı yok gibi görünüyor.
Palma oranı, en üst %10’luk dilimin gelir payını en alt %40’lık dilimin gelir payına böler. Sonuç, Cobham ve Sumner’ın ifadesiyle, “nispeten durağan orta kesimden ziyade, uç noktalardaki dağılımdaki değişikliklere ‘aşırı’ duyarlı” bir ölçüttür. Yukarıdaki varsayımsal Gini katsayılarının alındığı aşağıdaki tablo, bu etkinin nasıl ortaya çıktığını göstermektedir:
En alt %40’lık kesimin gelirinin neredeyse yarı yarıya azalması ve bunun sonucunda en zengin %10’luk kesimin gelirinin artması, Palma oranının 5’ten 10’a fırlamasına neden olurken, Gini katsayısı sadece biraz yükseliyor.
Palma oranının bir diğer avantajı da şudur: Gerçek dünyadaki anlamı kolayca kavranabilir. İstatistiksel bir sihirbazlığın ürünü değil, basit bir bölme işlemidir: Nüfusun en yüksek kazanan %10’u, en düşük kazanan %40’ından X kat daha fazla kazanır.
Cobham ve Sumner’ın yazdığına göre, Gini oranı “teknik olmayan bir kitle için sezgisel bir açıklama sunmuyor.” Yapabileceğimiz en iyi şey şuna benzer bir şey: 0 ile 1 arasında bir ölçekte, bu ülke 0.X oranında eşitsizdir.
Palma Oranı Nasıl Hesaplanır?
Palma oranı, nüfusun en zengin %10’unun gayri safi milli gelirden (GSMH) aldığı payın , en yoksul %40’ının aldığı paya bölünmesiyle hesaplanır.
Palma oranı neden Gini katsayısından daha iyi?
En zenginlerin daha da zenginleşmesi ve en yoksulların daha da yoksullaşması eşitsizliğin temel nedenidir. Ancak Gini katsayısı, gelirdeki değişimlerin daha az sıklıkla meydana geldiği orta gelir grubundaki değişikliklere daha duyarlıdır. Palma oranı, en üst ve en alt gelir dilimlerindekiler arasındaki farklılıklara odaklanarak bu sorunu gidermek için geliştirilmiştir.
Yüksek Palma Oranı Ne Anlama Geliyor?
Yüksek bir Palma oranı, bir toplumda daha yüksek eşitsizliğe işaret eder. Bu oran, en zengin %10’luk kesimin gelir payını, en düşük gelir dilimindeki %40’lık kesimin gelir payıyla karşılaştırır. Daha yüksek bir oran, en zengin %10’luk kesimin orantısız bir şekilde büyük bir gelir payına sahip olduğunu, en yoksul %40’lık kesimin ise çok daha az kazandığını ve gelir eşitsizliğinin arttığını gösterir.
Palma oranı, en zengin ve en yoksul gruplar arasındaki gelir farkına daha doğrudan odaklanması nedeniyle Gini katsayısına alternatif olarak dikkat çekmiştir. Destekçileri bunun eşitsizliğin daha net bir ölçüsü olduğunu savunmaktadır ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlar tarafından benimsenmesi, geleneksel eşitsizlik ölçütlerinin yanı sıra kullanımına yönelik artan ilgiyi göstermektedir.
